Apax Holdings hút 300 tỉ đồng trái phiếu trả nợ Apax English

11:16 | 30/12/2020

DNTH: Apax Holdings dự kiến dùng 250 tỉ đồng số tiền thu về từ việc phát hành trái phiếu để cơ cấu khoản nợ vay tại Apax English.

CTCP Đầu tư Apax Holdings (Apax Holdings – Mã CK: IBC) vừa phát hành thành công 300 tỉ đồng trái phiếu có mã APAXHOLDINGS_BOND2020 từ ngày 1/10 – 21/12/2020.

Apax Holdings hút 300 tỉ đồng trái phiếu trả nợ Apax English

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 12,5%/năm, được thu xếp phát hành bởi CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS) và CTCP Chứng khoán An Bình (ABS).

Lô trái phiếu này được bảo đảm bằng tài sản trị giá 375 tỉ đồng, tương ứng với 125% tổng giá trị trái phiếu lưu hành theo mệnh giá. Trong thời gian phát hành, Apax Holdings đã sử dụng 7,5 triệu cổ phần, tương đương khoảng 12,26% vốn điều lệ của CTCP Anh ngữ Apax (Apax English) làm tài sản bảo đảm. Đồng nghĩa rằng, 1 cổ phần tại Apax English đang được định giá khoảng 50.000 đồng.

Kết thúc đợt phát hành, số cổ phần thế chấp ban đầu có thể được điều chỉnh tuy nhiên phải đảm bảo tổng giá trị không thấp hơn 375 tỉ đồng.

Như VietTimes từng đề cập, Apax Holdings dự kiến dùng 250 tỉ đồng số tiền thu về từ phát hành trái phiếu này để cơ cấu nợ, 50 tỉ đồng để tăng quy mô hoạt động. Mà cụ thể hơn là kết hợp với vốn tự có để bổ sung vốn lưu động cho Apax Holdings và tái cơ cấu khoản nợ vay tại chính Apax English.

Theo đó, tháng 12/2019, HĐQT Apax Holdings đã thông qua việc mua 6,6 triệu cổ phần của Apax English từ ông Nguyễn Ngọc Thủy (“Shark” Thuỷ) với giá 53.000 đồng/cổ phiếu, nhằm nâng tỷ lệ sở hữu tại Apax English lên 79,69% vốn điều lệ.

Tuy nhiên, một phần nguồn vốn để Apax Holdings thực hiện kế hoạch kể trên lại được vay từ chính Apax English với hạn mức lên tới 350 tỉ đồng, kỳ hạn 1 năm.

Trong khi đó, cập nhật tại ngày 30/9/2020, Apax Holdings vẫn ghi nhận khoản phải thu ngắn hạn hơn 231 tỉ đồng với ông Nguyễn Ngọc Thủy. Trong đó, chủ yếu là khoản tạm ứng ngắn hạn, đặt cọc và lãi đặt cọc mua cổ phần Apax English theo thỏa thuận chuyển nhượng.

Mới đây, HĐQT Apax Holdings đã phê duyệt việc bán 1,45 triệu cổ phần của CTCP English Now Global (Englishnow) với giá không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phần. Thời gian bán dự kiến từ tháng 12/2020 đến 1/2021.

Nếu thương vụ thành công, Apax Holdings dự kiến thu về tối thiểu 29 tỉ đồng, đồng thời công ty này cũng giảm tỷ lệ sở hữu tại Englishnow xuống còn 51% vốn điều lệ (tương ứng 25,5 tỉ đồng).

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2020, Apax Holdings ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.330 tỉ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái; lỗ sau thuế ở mức 107,5 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2019 lãi 50,4 tỉ đồng./.

Theo Viettimes

https://viettimes.vn/apax-holdings-hut-300-ti-dong-trai-phieu-tra-no-apax-english-post141609.html

Ý kiến bạn đọc...

Gửi
Hủy

Tập đoàn T&T Group đề xuất loạt dự án chiến lược tại TP.HCM

DNTH: Chiều 4/7, Tập đoàn T&T Group và doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã có buổi làm việc với UBND TP. Hồ Chí Minh nhằm đề xuất loạt giải pháp hợp tác đầu tư, tập trung vào các lĩnh vực then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của...

Doanh số Sao Ta tăng vọt 43% trong nửa đầu năm 2025

DNTH: Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta (Fimex – mã: FMC) ghi nhận doanh số tiêu thụ nửa đầu năm đạt 135,6 triệu USD (khoảng hơn 3.550 tỷ đồng), tăng 43% so với cùng kỳ năm trước, nhờ sản lượng tôm tăng mạnh.

PV GAS đẩy mạnh triển khai các giải pháp hoàn thành vượt chỉ tiêu quản trị năm 2025

DNTH: Tổng Giám đốc Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) vừa ban hành chỉ thị, yêu cầu tập thể lãnh đạo, cán bộ chủ chốt và cán bộ công nhân viên toàn đơn vị tập trung triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp thúc đẩy sản...

IMC khẳng định vị thế với giải thưởng "Doanh nghiệp phát triển bền vững 2025"

DNTH: Ngày 27/6, tại lễ công bố và vinh danh “Thương hiệu xuất sắc Châu Á 2025” Công ty Cổ phần Dịch vụ Quản lý vận hành khu công nghiệp IMC (một thành viên của ROX Key) đã được xướng tên ở hạng mục “Doanh nghiệp phát triển bền...

Bầu Đức chi 4.048 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

DNTH: Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa thông qua phương án mua lại toàn bộ trái phiếu HAGLBOND16.26 - nhóm B, với tổng giá trị gốc và lãi lên tới 4.048 tỷ đồng, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình thoát khỏi gánh nặng nợ...

Đảng bộ Cao su Chư Prông thống nhất loạt chỉ tiêu quan trọng cho nhiệm kỳ mới

DNTH: Ngày 24/6, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra tại huyện Chư Prông (Gia Lai).

XEM THÊM TIN