LPBank muốn phát hành trái phiếu riêng lẻ 6.000 tỷ đồng

18:05 | 05/07/2024

DNTH: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank, mã: LPB) dự kiến phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 6.000 tỷ đồng, lãi suất năm đầu từ 6,3%/năm.

Ngày 4/7, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM công bố nghị quyết phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank, mã: LPB).

Theo đó, trong nửa cuối năm 2024 LPBank sẽ thực hiện 12 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng mức huy động tối đa là 6.000 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm chứng quyền, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của LPBank. Công ty CP Chứng khoán LPBank (LPBS) được chọn làm tổ chức tư vấn về hồ sơ chào bán trái phiếu.

Lãi suất trái phiếu riêng lẻ áp dụng là lãi suất cố định, lãi suất thả nổi hoặc kết hợp. Ngân hàng đưa ra mức lãi suất trái phiếu cho năm đầu tiên từ 6,3% - 6,6%/năm.

LPBank phat hanh trai phieu
LPBank muốn phát hành trái phiếu riêng lẻ 6.000 tỷ đồng

Với nhiều đợt phát hành trái phiếu lớn nên số lượng và thời điểm chào bán cụ thể của mỗi đợt sẽ do Tổng giám đốc hoặc người được Tổng giám đốc ủy quyền quyết định.

LPBank cho biết, nguồn vốn huy động từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ 6.000 tỷ đồng tới đây sẽ được dùng để tăng vốn cấp 2 và cho vay khách hàng. Trong đó, nhà băng này sẽ bổ sung nguồn vốn huy động trung và dài hạn, nhằm đáp ứng nhu cầu trung dài hạn của khách hàng.

Tuy nhiên, ngân hàng sẽ điều chỉnh linh hoạt kế hoạch giải ngân theo thực tế hoạt động, nhu cầu vay vốn trung dài hạn của khách hàng và tiến độ cho vay của LPBank.

Dư nợ trái phiếu đến cuối năm 2023 của LPBank ghi nhận ở mức 21.550 tỷ đồng, trong đó 14.800 tỷ đồng dùng để cho vay khách hàng. Trong năm 2023, ngân hàng này đã thanh toán 861 tỷ đồng tiền lãi và 11.790 tỷ đồng nợ gốc trái phiếu.

LPBank lpb-ke-hoach-loi-nhuan-2024-1
Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2024 của LPBank. Nguồn: Vietstock 

Bên cạnh huy động vốn trái phiếu, LPBank cũng lên kế hoạch để huy động vốn trên sàn chứng khoán với quy mô nghìn tỷ. Theo đó, Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua phương án phát hành tối đa 800 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong năm nay. Ngân hàng sẽ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để huy đông thêm 8.000 tỷ đồng sau khi được NHNN và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Sau khi hoàn tất chào bán, vốn điều lệ của LPBank dự kiến tăng từ 25.576 tỷ đồng hiện tại lên 33.576 tỷ đồng.

LPBank cũng cho biết, số tiền 8.000 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2024 sẽ được dùng để cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn, tiêu dùng, thương mại, công nghiệp chế biến, chế tạo của khách hàng. Cụ thể, dành 4.528 tỷ đồng cho vay ngắn hạn và 3.472 tỷ đồng cho vay dài hạn.

Với lộ trình tăng quy mô vốn liên tục, năm 2024, LPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế sẽ đạt 9.500 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2023. Tổng tài sản dự kiến tăng 12% lên mức 427.260 tỷ đồng. 

Kết thúc quý 1, lợi nhuận trước thuế của LPBank đạt 2.886 tỷ đồng, tăng tới 84,4% so với cùng kỳ năm trước.  

Tổng tài sản đến cuối tháng 3 tăng 7% so với đầu năm, lên gần 410.000 tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 11,7%, cao hơn đáng kể so với đa số các ngân hàng. Tiền gửi khách hàng tại LPBank cũng tăng 10,4%, đạt gần 261.994 tỷ đồng. Đi liền với tín dụng tăng là dư nợ xấu cũng tăng từ 3.689 tỷ đồng lên 4.267 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 1,37% dư nợ.

Theo kế hoạch, vào tháng 8 tới đây, LPBank sẽ tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2024 để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023 - 2028). Đại hội được tổ chức tại trụ sở tòa nhà LPBank Tower, số 210 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ý kiến bạn đọc...

Gửi
Hủy

ACB (HoSE: ACB) huy động thành công 10.000 tỷ đồng trái phiếu chỉ trong 2 ngày, lãi suất tối đa 5,4%/năm

DNTH: Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa phát hành thành công hai lô trái phiếu riêng lẻ mã ACB12512 và ACB12513, tổng giá trị 10.000 tỷ đồng trong hai ngày 24 và 25/6/2025. Đây là hai lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có...

Nam A Bank (NAB) chốt quyền phát hành hơn 343 triệu cổ phiếu thưởng, dự kiến tăng vốn điều lệ lên 18.000 tỷ đồng

DNTH: Ngày 11/7/2025, Nam A Bank sẽ chốt danh sách cổ đông để phát hành hơn 343,1 triệu cổ phiếu thưởng, tỷ lệ thực hiện quyền 100:25. Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ ngân hàng dự kiến tăng lên gần 18.007 tỷ đồng, hỗ trợ mục...

Sacombank đạt 2 giải thưởng VIE 10 và ESG 10 – khẳng định mục tiêu kinh doanh hiệu quả và phát triển bền vững

DNTH: Sacombank vừa được vinh danh Top 10 Ngân hàng đổi mới sáng tạo và kinh doanh hiệu quả 2025 (VIE 10) và Top 10 Ngân hàng ESG Việt Nam Xanh 2025 (ESG 10) do Báo Tài chính – Đầu tư (Bộ tài chính) phối hợp với Công ty Cổ phần Nghiên cứu Kinh...

VietABank (VAB) được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 8.164 tỷ đồng

DNTH: Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank, mã chứng khoán: VAB) vừa chính thức nhận được sự chấp thuận từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về kế hoạch tăng vốn điều lệ đợt đầu năm 2025.

HDBank thúc đẩy tài chính trọn đời bằng hệ sinh thái tài chính số toàn diện

DNTH: HDBank mang đến “Ngày không tiền mặt 2025” góc nhìn sâu sắc về hành vi tài chính của người Việt, từ những chi tiêu thường nhật đến kế hoạch dài hạn, đồng hành theo mỗi giai đoạn cuộc sống mỗi người…

Mở rộng cơ hội vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh qua kênh ngân hàng

DNTH: Sự nhập cuộc tích cực từ các ngân hàng thương mại trong việc tháo gỡ khó khăn cho nhu cầu sản xuất kinh doanh được kỳ vọng sẽ là động lực giúp các tiểu thương, hộ kinh doanh có cơ hội tiếp cận nguồn vốn dễ dàng với quy...

XEM THÊM TIN