LPBank muốn phát hành trái phiếu riêng lẻ 6.000 tỷ đồng
18:05 | 05/07/2024
DNTH: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank, mã: LPB) dự kiến phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 6.000 tỷ đồng, lãi suất năm đầu từ 6,3%/năm.
Ngày 4/7, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM công bố nghị quyết phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank, mã: LPB).
Theo đó, trong nửa cuối năm 2024 LPBank sẽ thực hiện 12 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng mức huy động tối đa là 6.000 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm chứng quyền, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của LPBank. Công ty CP Chứng khoán LPBank (LPBS) được chọn làm tổ chức tư vấn về hồ sơ chào bán trái phiếu.
Lãi suất trái phiếu riêng lẻ áp dụng là lãi suất cố định, lãi suất thả nổi hoặc kết hợp. Ngân hàng đưa ra mức lãi suất trái phiếu cho năm đầu tiên từ 6,3% - 6,6%/năm.

Với nhiều đợt phát hành trái phiếu lớn nên số lượng và thời điểm chào bán cụ thể của mỗi đợt sẽ do Tổng giám đốc hoặc người được Tổng giám đốc ủy quyền quyết định.
LPBank cho biết, nguồn vốn huy động từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ 6.000 tỷ đồng tới đây sẽ được dùng để tăng vốn cấp 2 và cho vay khách hàng. Trong đó, nhà băng này sẽ bổ sung nguồn vốn huy động trung và dài hạn, nhằm đáp ứng nhu cầu trung dài hạn của khách hàng.
Tuy nhiên, ngân hàng sẽ điều chỉnh linh hoạt kế hoạch giải ngân theo thực tế hoạt động, nhu cầu vay vốn trung dài hạn của khách hàng và tiến độ cho vay của LPBank.
Dư nợ trái phiếu đến cuối năm 2023 của LPBank ghi nhận ở mức 21.550 tỷ đồng, trong đó 14.800 tỷ đồng dùng để cho vay khách hàng. Trong năm 2023, ngân hàng này đã thanh toán 861 tỷ đồng tiền lãi và 11.790 tỷ đồng nợ gốc trái phiếu.

Bên cạnh huy động vốn trái phiếu, LPBank cũng lên kế hoạch để huy động vốn trên sàn chứng khoán với quy mô nghìn tỷ. Theo đó, Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua phương án phát hành tối đa 800 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong năm nay. Ngân hàng sẽ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để huy đông thêm 8.000 tỷ đồng sau khi được NHNN và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Sau khi hoàn tất chào bán, vốn điều lệ của LPBank dự kiến tăng từ 25.576 tỷ đồng hiện tại lên 33.576 tỷ đồng.
LPBank cũng cho biết, số tiền 8.000 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2024 sẽ được dùng để cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn, tiêu dùng, thương mại, công nghiệp chế biến, chế tạo của khách hàng. Cụ thể, dành 4.528 tỷ đồng cho vay ngắn hạn và 3.472 tỷ đồng cho vay dài hạn.
Với lộ trình tăng quy mô vốn liên tục, năm 2024, LPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế sẽ đạt 9.500 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2023. Tổng tài sản dự kiến tăng 12% lên mức 427.260 tỷ đồng.
Kết thúc quý 1, lợi nhuận trước thuế của LPBank đạt 2.886 tỷ đồng, tăng tới 84,4% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng tài sản đến cuối tháng 3 tăng 7% so với đầu năm, lên gần 410.000 tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 11,7%, cao hơn đáng kể so với đa số các ngân hàng. Tiền gửi khách hàng tại LPBank cũng tăng 10,4%, đạt gần 261.994 tỷ đồng. Đi liền với tín dụng tăng là dư nợ xấu cũng tăng từ 3.689 tỷ đồng lên 4.267 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 1,37% dư nợ.
Theo kế hoạch, vào tháng 8 tới đây, LPBank sẽ tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2024 để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023 - 2028). Đại hội được tổ chức tại trụ sở tòa nhà LPBank Tower, số 210 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
SHS dừng phát hành cổ phiếu, chốt mục tiêu lợi nhuận 1.369 tỷ đồng
DNTH: Ngày 10/4, Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã: SHS) đã tổ chức Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2025. Theo đó, cổ đông đã biểu quyết dừng phương án chào bán cổ phiếu 1:1, song vẫn đảm bảo mức tăng trưởng cao,...

VPBank NEO ra mắt tính năng chia sẻ biến động số dư cho nhân viên cửa hàng
DNTH: Với mục tiêu không ngừng mang đến dịch vụ tài chính vượt trội, VPBank đã triển khai tính năng thông báo biến động số dư bằng âm thanh thông qua ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO, mang đến trải nghiệm thanh toán liền mạch, giúp các...

MB Cao Bằng – Đối tác tin cậy cho sự phát triển kinh tế địa phương
DNTH: Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) chính thức khai trương MB Cao Bằng tại địa chỉ Số 85-87, phố Kim Đồng, Tổ 12, Phường Hợp Giang, TP.Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, đánh dấu bước chân đầu tiên của ngân hàng tại vùng đất giàu tiềm năng...

Cơ hội để người trẻ “chốt nhà” khi lãi vay xuống dưới 4%/năm
DNTH: Nhiều dự báo cho rằng thị trường bất động sản năm 2025 có thể tăng trưởng tích cực trong bối cảnh nhiều ngân hàng thương mại chủ động điều chỉnh hạ lãi suất cho vay mua nhà ở, căn hộ chung cư… theo chỉ đạo của Chính...

MB tăng tốc gói vay "Dream Home" – Giúp người trẻ chạm tay vào tổ ấm
DNTH: Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) vừa thông báo về thành công của gói vay "Dream Home" dành riêng cho khách hàng trẻ, với dư nợ đạt trên 3.000 tỷ đồng và hơn 2.000 khách hàng được hỗ trợ sau hơn một năm triển khai. Tiếp nối thành công...

VPBank tiên phong cung cấp sản phẩm Thấu chi ứng lương lên tới 80 triệu đồng
DNTH: Thủ tục đơn giản, thời gian phê duyệt nhanh chóng, hạn mức lên tới 80 triệu đồng, sản phẩm Thấu chi ứng lương của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) sẽ giúp người lao động nhanh chóng giải quyết khó khăn khi có nhu...
Đô thị cuộc sống
-
Báo chí tiếp lửa cho startup
-
Dỡ tòa nhà Hàm cá mập với chi phí 0 đồng
-
Trong tháng 4 mưa đá có thể xuất hiện nhiều
-
2 kỳ nghỉ lễ trong tháng 4/2025 của công chức, viên chức và người lao động
-
Vì sao các doanh nhân thành công đều nghe, đọc sách điện tử
-
Hội thảo "Chuyển đổi xanh: Động lực phát triển bền vững khu vực Bắc Trung Bộ"
Thị trường
-
Ô tô cũ ế ẩm, giới buôn “có lời là bán”
-
"Lướt sóng" bất động sản thời điểm này 90% là thất bại
-
Ninh Thuận bứt phá ngoạn mục, trở thành “mỏ vàng” trong mắt nhà đầu tư
-
Bất động sản Việt Nam vẫn hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài
-
M&A bất động sản phía Nam nhộn nhịp trong mùa dịch
-
Ô tô giảm giá “chạy” tháng ngâu
Ý kiến bạn đọc...