Ngân hàng MB trình tăng vốn thêm 4.236 tỷ đồng, bán cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng/CP

16:17 | 18/04/2019

DNTH: Ngoài việc phát hành chia cổ tức 8% cổ phiếu cho cổ đông, MB sẽ thực hiện 2 đợt phát hành cổ phiếu ưu đãi cho nhân viên và chào bán riêng lẻ. Tổng khối lượng phát hành hơn 423,6 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, mã: MBB) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Nội dung đáng chú ý là tờ trình phương án tăng vốn điều lệ từ 21.604 tỷ đồng lên 25.840 tỷ đồng, tức tăng thêm 4.236 tỷ đồng.

Cụ thể, MB sẽ thực hiện hai đợt phát hành tăng vốn lớn. Đợt 1 sẽ phát hành chia cổ tức 8% cho cổ đông với khối lượng hơn 169 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 1.690 tỷ đồng; phát hành cổ phiếu ưu đãi cho nhân viên tỷ lệ 2% vốn điều lệ, khối lượng 43,2 triệu cổ phần, tương ứng giá trị 432 tỷ đồng. Giá phát hành ưu đãi là 10.000 đồng/CP, chỉ bằng 50% thị giá MBB trên sàn chứng khoán và bị hạn chế chuyển nhượng. Dự kiến ngân hàng sẽ thực hiện phát hành trong quý 2 hoặc quý 3 năm nay.

Tiếp đó, trong đợt 2 MB sẽ chào bán riêng lẻ 258 triệu cổ phiếu, tương ứng 10% vốn điều lệ (sau khi tăng vốn đợt 2). Trong đó, MB phát hành riêng lẻ mới 211 triệu cổ phiếu và bán lại 47 triệu cổ phiếu quỹ do MB đang nắm giữ. Dự kiến thực hiện trong quý 3, quý 4/2019

HĐQT trình Đại hội cổ đông uỷ quyền và giao HĐQT quyết định giá chào bán là giá thoả thuận trên cơ sở tham khảo giá thị trường nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách và mệnh giá cổ phiếu. HĐQT được chủ động quyết định giá chào bán  cho từng đối tác cụ thể (nhà đầu tư trong và ngoài nước) trên cơ sở phương án hợp tác với MB.

Trong trường hợp, việc lựa chọn đối tác chưa phù hợp với MB, HĐQT ngân hàng đề xuất các phương án khác, như: tăng vốn thông qua phát hành trái phiếu chuyển đổi hoặc tăng vốn một phần thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ, một phần phát hành trái phiếu chuyển đổi. Sau khi có phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cụ thể, HĐQT MB cho biết sẽ báo cáo/xin ý kiến đại hội đồng cổ đông theo quy định.

MB cũng cho biết nguồn vốn tăng thêm 4.236 tỷ đồng sẽ được dùng đầu tư xây dựng trụ sở hoạt động, văn phòng chi nhánh, đầu tư công nghệ và trang thiết bị khác cần thiết cho hoạt động ổn định và phát triển của ngân hàng.

Trên cơ sở vốn điều lệ mới, MB trình kế hoạch lợi nhuận hợp nhất trước thuế 9.560 tỷ đồng năm nay, tăng 23% so với năm ngoái.

Tổng tài sản kế hoạch tăng 11% lên 402.606 tỷ đồng; huy động tiền gửi khách hàng tăng 12% lên 269.396 tỷ đồng; cho vay khách hàng tăng 15% lên 246.036 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu tối đa 2%. Cổ tức cho năm 2019 dự kiến có tổng tỷ lệ 14%.

Đối với năm 2018, MB trình kế hoạch trả cổ tức tổng tỷ lệ 14%, trong đó 6% bằng tiền mặt (đã tạm ứng trong tháng 4/2019) và 8% bằng cổ phiếu.

Theo Huyền Đoàn

KTMT

Ý kiến bạn đọc...

Gửi
Hủy

Lần thứ 2 liên tiếp, bà Mai Kiều Liên được Fortune vinh danh TOP 100 Phụ nữ quyền lực nhất châu Á năm 2025

DNTH: Bà Mai Kiều Liên - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Vinamilk được Tạp chí Fortune (Mỹ) vinh danh trong danh sách 100 Phụ nữ quyền lực nhất châu Á năm 2025 (Fortune Most Powerful Women Asia 2025). Bà là nữ doanh nhân Việt Nam...

BSR sẽ phát hành hơn 1,906 tỷ cổ phiếu thưởng với tỉ lệ 61,5%

DNTH: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (HoSE: BSR). Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của BSR sẽ...

Doanh nhân Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG: Tầm nhìn tiên phong góp phần vào sự phồn vinh của đất nước

DNTH: Hơn ba thập kỷ dẫn dắt Tập đoàn BRG, bà Nguyễn Thị Nga đã khẳng định vị thế của mình như một nữ doanh nhân tiên phong, đưa tập đoàn trở thành một trong những tập đoàn kinh tế - dịch vụ đa ngành hàng đầu Việt Nam. Với tinh...

Bầu Đức truyền nguồn cảm hứng tới cộng đồng doanh nhân tỉnh Gia Lai

DNTH: Sáng 13/10, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), tâm điểm buổi Lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam là phần phát biểu đầy nhiệt huyết của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) – Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).

Đức Long Gia Lai: Từ Quốc lộ 14 đến đề xuất đầu tư cao tốc Tây Nguyên

DNTH: Ngày 12/10, lãnh đạo Tập đoàn Đức Long Gia Lai (ĐLGL; Mã CK: DLG) cho biết, hiện nay Tây Nguyên đang vào cuối mùa mưa và chuẩn bị bước vào mùa khô, đây là lúc đơn vị cùng các công ty thành viên trong hệ sinh thái khẩn trương triển...

Phường An Phú kiến tạo để doanh nghiệp làm thật, phát triển thực chất

DNTH: Nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) và Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), phường An Phú, tỉnh Gia Lai vừa tổ chức buổi gặp mặt thân mật, nhằm ghi nhận và tri ân những đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nhân, đặc...

XEM THÊM TIN