Ngân hàng MB trình tăng vốn thêm 4.236 tỷ đồng, bán cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng/CP

16:17 | 18/04/2019

DNTH: Ngoài việc phát hành chia cổ tức 8% cổ phiếu cho cổ đông, MB sẽ thực hiện 2 đợt phát hành cổ phiếu ưu đãi cho nhân viên và chào bán riêng lẻ. Tổng khối lượng phát hành hơn 423,6 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, mã: MBB) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Nội dung đáng chú ý là tờ trình phương án tăng vốn điều lệ từ 21.604 tỷ đồng lên 25.840 tỷ đồng, tức tăng thêm 4.236 tỷ đồng.

Cụ thể, MB sẽ thực hiện hai đợt phát hành tăng vốn lớn. Đợt 1 sẽ phát hành chia cổ tức 8% cho cổ đông với khối lượng hơn 169 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 1.690 tỷ đồng; phát hành cổ phiếu ưu đãi cho nhân viên tỷ lệ 2% vốn điều lệ, khối lượng 43,2 triệu cổ phần, tương ứng giá trị 432 tỷ đồng. Giá phát hành ưu đãi là 10.000 đồng/CP, chỉ bằng 50% thị giá MBB trên sàn chứng khoán và bị hạn chế chuyển nhượng. Dự kiến ngân hàng sẽ thực hiện phát hành trong quý 2 hoặc quý 3 năm nay.

Tiếp đó, trong đợt 2 MB sẽ chào bán riêng lẻ 258 triệu cổ phiếu, tương ứng 10% vốn điều lệ (sau khi tăng vốn đợt 2). Trong đó, MB phát hành riêng lẻ mới 211 triệu cổ phiếu và bán lại 47 triệu cổ phiếu quỹ do MB đang nắm giữ. Dự kiến thực hiện trong quý 3, quý 4/2019

HĐQT trình Đại hội cổ đông uỷ quyền và giao HĐQT quyết định giá chào bán là giá thoả thuận trên cơ sở tham khảo giá thị trường nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách và mệnh giá cổ phiếu. HĐQT được chủ động quyết định giá chào bán  cho từng đối tác cụ thể (nhà đầu tư trong và ngoài nước) trên cơ sở phương án hợp tác với MB.

Trong trường hợp, việc lựa chọn đối tác chưa phù hợp với MB, HĐQT ngân hàng đề xuất các phương án khác, như: tăng vốn thông qua phát hành trái phiếu chuyển đổi hoặc tăng vốn một phần thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ, một phần phát hành trái phiếu chuyển đổi. Sau khi có phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cụ thể, HĐQT MB cho biết sẽ báo cáo/xin ý kiến đại hội đồng cổ đông theo quy định.

MB cũng cho biết nguồn vốn tăng thêm 4.236 tỷ đồng sẽ được dùng đầu tư xây dựng trụ sở hoạt động, văn phòng chi nhánh, đầu tư công nghệ và trang thiết bị khác cần thiết cho hoạt động ổn định và phát triển của ngân hàng.

Trên cơ sở vốn điều lệ mới, MB trình kế hoạch lợi nhuận hợp nhất trước thuế 9.560 tỷ đồng năm nay, tăng 23% so với năm ngoái.

Tổng tài sản kế hoạch tăng 11% lên 402.606 tỷ đồng; huy động tiền gửi khách hàng tăng 12% lên 269.396 tỷ đồng; cho vay khách hàng tăng 15% lên 246.036 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu tối đa 2%. Cổ tức cho năm 2019 dự kiến có tổng tỷ lệ 14%.

Đối với năm 2018, MB trình kế hoạch trả cổ tức tổng tỷ lệ 14%, trong đó 6% bằng tiền mặt (đã tạm ứng trong tháng 4/2019) và 8% bằng cổ phiếu.

Theo Huyền Đoàn

KTMT

Công đoàn Cao su Chư Sê bước vào nhiệm kỳ mới

DNTH: Sáng 25/11, Đại hội Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 – 2030, đã nhất trí cao bầu ông Bùi Duy Đốc – Phó Tổng giám đốc, tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Công đoàn Công ty. Đại hội cũng bầu ra Ban...

Từ ngày 21/11, nông sản xanh HAGL chính thức lên kệ hệ thống LOTTE MART

DNTH: Sáng 21/11, các dòng sản phẩm nông nghiệp xanh – bền vững của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã chính thức lên các kệ hàng của hệ thống LOTTE Mart tại TP.HCM.

BSR ký kết hợp tác với Đại học Sư phạm Kỹ thuật-Đại học Đà Nẵng

DNTH: Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật-Đại học Đà Nẵng (UTE) đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và đổi mới...

Chủ tịch tỉnh Gia Lai làm việc với THACO AGRI, bàn giải pháp gỡ vướng cho dự án nông nghiệp

DNTH: Sáng 18/11, tại Dự án Trang trại chăn nuôi bò thịt Ia Puch (xã Ia Puch, tỉnh Gia Lai), ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đã có chuyến tham quan thực tế dự án và làm việc với đại diện Công ty CP Nông nghiệp Trường Hải...

Nữ giám đốc tốt nghiệp TDTT xuất sắc chèo lái Huy Hưng Gia Lai tròn 10 năm

DNTH: Tối 15/11, tại phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai), Công ty TNHH Huy Hưng Gia Lai long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển. Buổi lễ không chỉ là dịp nhìn lại một thập kỷ "tận tâm gieo mầm tri thức" mà còn là sự...

EVNNPC rà soát kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm (2021–2025): Nỗ lực về đích toàn diện, hướng tới giai đoạn phát...

Vừa qua, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã triển khai các đoàn công tác đến làm việc với các Công ty Điện lực trực thuộc để rà soát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn...

XEM THÊM TIN