Techcombank sẽ bán hơn 2.000 tỷ đồng trái phiếu Vinhomes cho TCBS

Ngày 28/1/2019, Hội đồng quản trị Techcombank đã thông qua phương án giao dịch trái phiếu căn cứ theo đề xuất của Tổng Giám đốc và Khối Ngân hàng bán buôn (WB).

Bên mua được cho biết là CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) và thương vụ sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian kể từ ngày phê duyệt cho đến hết ngày 30/6/2019.

Phương án bán trái phiếu cho TCBS của Techcombank (Nguồn: TCB)

Theo tìm hiểu của VietTimes, ngày 23/10/2018, 50 triệu trái phiếu VHM092020, với tổng giá trị theo mệnh giá là 5.000 tỷ đồng, đã được Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HSX) chấp thuận đăng ký niêm yết.

Đây là loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được bảo đảm bằng tài sản. Trái phiếu này có kỳ hạn 24 tháng, từ ngày 13/9/2018 đến ngày 13/9/2020.

Mức lãi suất cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên là 10%, sau đó, mức lãi suất sẽ được tính bằng tổng của 4% và lãi suất tham chiếu (trung bình cộng của mức lãi suất tiền gửi cá nhân trả sau kỳ hạn 12 tháng bằng VND do BIDV, Vietcombank, VietinBank và Agribank công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan). Lãi sẽ được thanh toán sau, định kỳ 6 tháng/lần.

Được biết, TCBS cũng đang thực hiện bán mã trái phiếu này thông qua dịch vụ sản phẩm iBond, hạn mức là 440,8 tỷ đồng, với mức lãi suất được giới thiệu là 8,81%/năm.

Năm 2018, Techcombank đã ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng vượt bậc với mức lợi nhuận trước thuế đạt 10.700 tỷ đồng. Động lực dẫn đến đà tăng trưởng này được cho là đến từ phát triển mạnh lĩnh vực trái phiếu.

Tính đến ngày 31/12/2018, Techcombank nắm giữ 38.314 tỷ đồng trái phiếu do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành, tăng 2,43 lần so với đầu năm, là các khoản chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán.

Đối với các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, Techcombank ghi nhận hơn 20.206 tỷ đồng trái phiếu do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành, tăng 6,48 lần so với đầu năm./.

Theo Viettimes