Masan huy động 4.000 tỷ đồng trái phiếu để làm gì?

15:56 | 13/08/2020

DNTH: Masan sẽ phát hành 9 đợt trái phiếu với tổng giá trị 4.000 tỷ đồng. Tập đoàn này dự kiến dùng 3.000 tỷ đồng để thanh toán nợ vay nội bộ cho VinCommerce và 1.000 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ cho The Sherpa.

Ảnh minh họa (Nguồn: VCM)

Ảnh minh họa (Nguồn: VCM)

HĐQT CTCP Tập đoàn Masan (Masan – Mã CK: MSN) vừa thông qua phương án phát hành 43 trái phiếu doanh nghiệp với tổng mệnh giá tối đa là 4.000 tỷ đồng. 

Theo đó, toàn bộ lô trái phiếu này là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không tài sản bảo đảm, kỳ hạn 36 tháng và trả lãi 6 tháng/lần.

Theo kế hoạch, lô trái phiếu này dự kiến được chào bán ra công chúng trong 9 đợt, thời gian phát hành dự kiến trong Quý 4/2020 hoặc trong năm 2021.

Cụ thể, tổng giá trị phát hành trong 6 đợt đầu và đợt 9 là 3.000 tỷ đồng. Số tiền thu về dùng để thanh toán nợ vay nội bộ cho công ty con là CTCP Dịch vụ Thương mại Tổng hợp VinCommerce (VCM).

9 đợt phát hành trái phiếu và mục đích sử dụng dự kiến của Masan (Nguồn: Masan)

9 đợt phát hành trái phiếu và mục đích sử dụng dự kiến của Masan (Nguồn: Masan)

Đợt phát hành 7 và 8 có tổng giá trị 1.000 tỷ đồng sẽ được dùng để góp thêm vốn điều lệ vào công ty con là Công ty TNHH The Sherpa (The Sherpa). Qua đó, vốn điều lệ của The Sherpa tăng từ 517 tỷ đồng lên 1.517 tỷ đồng, việc góp vốn có thể thực hiện trong một hoặc nhiều đợt.

Về lãi suất, đối với các trái phiếu đợt 1, 4 và 7, lãi suất áp dụng cho 12 tháng đầu tiên cố định ở mức 9,8%/năm. Các kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 3,8%/năm.

Đối với các trái phiếu đợt 2,5 và 8, lãi suất áp dụng cho 12 tháng đầu tiên cố định ở mức 9,9%/năm. Các kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 3,9%/năm.

Đối với các trái phiếu đợt 3,6 và 9, lãi suất áp dụng cho 12 tháng đầu tiên cố định ở mức 10%/năm. Các kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4%/năm.

Tổ chức dự kiến thu xếp cho đợt phát hành trái phiếu của Masan là CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS).

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Masan cũng đã huy động thành công 10.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu.

Tháng 6/2020, HĐQT Masan quyết định thành lập The Sherpa và CTCP CrownX (The CrownX) nhằm hoàn tất giao dịch hợp nhất giữa VCM và Công ty TNHH MasanCosumerHoldings (MCH).

Trong đó, The CrownX là công ty con sẽ nắm giữ phần vốn góp tại VCM và MCH. Cuối tháng 7 vừa qua, Masan đã chi 862 triệu USD mua thêm 12,6% cổ phần, nâng tỷ lệ sở hữu tại The CrownX lên 82,6% VĐL.

Vừa qua, Masan đã báo lãi trở lại trong Quý 2/2020 sau thua lỗ bởi việc hợp nhất VCM tại Quý 1. Masan cho biết nguyên nhân chủ yếu nhờ mức tăng trưởng hai chữ số của The CrownX.

Theo đó, Quý 2/2020, doanh thu thuần của Masan đạt 17.766 tỷ đồng, tăng 92% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu thuần hợp nhất nửa đầu năm 2020 của tập đoàn đạt 35.404 tỷ đồng, tăng 3,3% so với nửa đầu năm 2019.

Kết thúc Quý 2/2020, Masan báo lãi sau thuế 54 tỷ đồng, giảm mạnh so với cùng kỳ. Lũy thế 6 tháng đầu năm 2020, tập đoàn này báo lỗ 162 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận phân bổ cho cổ đông công ty là 117 tỷ đồng.

Năm 2020, Masan đặt kế hoạch doanh thu thuần đạt 75.000 – 85.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông công ty từ 1.000 – 3.000 tỷ đồng./.

Theo Viettimes

https://viettimes.vn/masan-huy-dong-4000-ty-dong-trai-phieu-de-lam-gi-490550.html

Ý kiến bạn đọc...

Gửi
Hủy

Bầu Đức chi 4.048 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

DNTH: Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa thông qua phương án mua lại toàn bộ trái phiếu HAGLBOND16.26 - nhóm B, với tổng giá trị gốc và lãi lên tới 4.048 tỷ đồng, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình thoát khỏi gánh nặng nợ...

Đảng bộ Cao su Chư Prông thống nhất loạt chỉ tiêu quan trọng cho nhiệm kỳ mới

DNTH: Ngày 24/6, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra tại huyện Chư Prông (Gia Lai).

Cao su Chư Sê đặt mục tiêu nâng thu nhập người lao động trong nhiệm kỳ mới

DNTH: Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê lần thứ XII đã thông qua các chỉ tiêu quan trọng cho nhiệm kỳ 2025 – 2030, trong đó tập trung xây dựng nguồn nhân lực chất lượng và nâng cao đời sống người lao động. Đại hội...

Doanh nhân Hoàng Mai Chung được trao giải “nhà lãnh đạo tiên phong đổi mới, sáng tạo”

DNTH: Tại Lễ trao giải Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam – Industrie 4.0 Awards lần thứ tư, doanh nhân Hoàng Mai Chung, Chủ tịch HĐQT Meey Group đã vinh dự được xướng tên ở hạng mục “Nhà lãnh đạo tiên phong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi...

"Ông trùm" lúa gạo Lộc Trời dự kiến lỗ 500 tỷ đồng trong năm 2025

DNTH: CTCP Tập đoàn Lộc Trời (Mã CK: LTG) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, dự kiến tổ chức vào ngày 14/7 tại Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Lộc Trời, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

Anh hùng Lao động Thái Hương được vinh danh Nhà lãnh đạo xuất sắc trong phát triển bền vững toàn cầu 2025

DNTH: Ngày 13/6, Tạp chí Global Brand (Vương quốc Anh) tổ chức lễ trao giải thường niên Global Brand Awards tại Dubai. Chỉ 3 trong tổng số 31 giải thưởng được vinh danh trên phạm vi toàn cầu, và một trong số đó được trao cho Anh hùng Lao...

XEM THÊM TIN