S&P Global Ratings xếp hạng “AA” cho trái phiếu của SHB được Quỹ tín thác ADB bảo lãnh

CGIF là quỹ tín thác của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), được thành lập nhằm thúc đẩy sự phát triển của thị trường trái phiếu nội tệ trong khu vực ASEAN+3. Thông qua cơ chế bảo lãnh tín dụng, CGIF hỗ trợ các doanh nghiệp đủ điều kiện tiếp cận thị trường vốn khu vực, mở rộng tệp nhà đầu tư và đa dạng hóa nguồn vốn trung, dài hạn.

Theo thông báo của S&P Global Ratings, xếp hạng của trái phiếu được xác định tương đương xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ dài hạn của CGIF ở mức AA, triển vọng Ổn định, trên cơ sở bảo lãnh của CGIF có tính chất vô điều kiện, đúng hạn và không thể hủy ngang.

S&P Global Ratings xếp hạng “AA” cho trái phiếu của SHB được Quỹ tín thác ADB bảo lãnh

Mở rộng khả năng tiếp cận thị trường vốn quốc tế

Trong thang xếp hạng dài hạn của S&P Global Ratings, “AA” thuộc nhóm đầu tư chất lượng cao, thể hiện năng lực thực hiện các cam kết tài chính ở mức rất mạnh. Mức xếp hạng này giúp nâng cao chất lượng tín dụng của trái phiếu, tạo điều kiện để giao dịch tiếp cận rộng hơn các nhà đầu tư tổ chức quốc tế có yêu cầu chặt chẽ về mức độ tín nhiệm.

Việc phát hành trái phiếu bằng SGD nằm trong chiến lược đa dạng hóa nguồn vốn của SHB, hướng tới mở rộng các kênh huy động trung và dài hạn, tiếp cận các thị trường vốn phát triển trong khu vực và từng bước gia tăng hiện diện của Ngân hàng trên thị trường quốc tế.

Ngân hàng cho biết dự kiến triển khai kế hoạch chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế và huy động khoản vay hợp vốn quốc tế trong tháng 10/2026. UBCKNN ban hành Văn bản số 9903/UBCK-QLCB chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế của SHB. Ngày 12/10, SHB được Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore chấp thuận nguyên tắc đăng ký niêm yết trái phiếu chào bán ra thị trường quốc tế.

Việc hoàn tất các thủ tục theo quy định tạo cơ sở để SHB triển khai kế hoạch huy động vốn quốc tế, đa dạng hóa cơ cấu đồng tiền và nền tảng nhà đầu tư, qua đó nâng cao tính chủ động, linh hoạt trong quản trị nguồn vốn, hỗ trợ nhu cầu phát triển kinh doanh và tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới.

Đại diện SHB cho biết: “Việc trái phiếu dự kiến phát hành của SHB được S&P Global Ratings xếp hạng ‘AA’ trên cơ sở bảo lãnh của CGIF là dấu mốc quan trọng trong hành trình mở rộng hiện diện của Ngân hàng trên thị trường vốn khu vực. Giao dịch thể hiện năng lực của SHB trong việc xây dựng các cấu trúc huy động vốn đáp ứng yêu cầu quốc tế, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận những nguồn vốn trung và dài hạn phục vụ chiến lược phát triển an toàn, hiệu quả và bền vững.”

Khẳng định năng lực triển khai giao dịch theo chuẩn mực quốc tế

Việc xây dựng giao dịch với sự tham gia của CGIF cho thấy năng lực của SHB trong phối hợp với các định chế đa phương, tổ chức tư vấn và đối tác quốc tế để đáp ứng những yêu cầu chặt chẽ của thị trường vốn khu vực.

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng tín dụng của trái phiếu, bảo lãnh của CGIF còn góp phần gia tăng mức độ nhận diện của SHB trong cộng đồng nhà đầu tư quốc tế, tạo nền tảng thuận lợi để Ngân hàng tiếp tục nghiên cứu và triển khai các công cụ huy động vốn đa dạng trong tương lai.

Xếp hạng “AA” được công bố trong bối cảnh SHB đang đẩy mạnh chiến lược hội nhập và mở rộng hợp tác quốc tế. Trong năm 2025, Ngân hàng huy động thành công hai khoản vay hợp vốn trung hạn bằng USD theo tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị với tổng quy mô 600 triệu USD, thu hút sự tham gia của 26 định chế tài chính quốc tế.

Các giao dịch không chỉ bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn mà còn giúp SHB mở rộng mạng lưới đối tác, nâng cao năng lực thực thi giao dịch và gia tăng mức độ hiện diện trên thị trường tài chính toàn cầu.

Song song với việc đa dạng hóa nguồn vốn quốc tế, SHB đã xây dựng Khung Tài chính Bền vững nhằm quy định nguyên tắc sử dụng nguồn vốn, quy trình đánh giá và lựa chọn dự án, cơ chế quản lý nguồn vốn cũng như báo cáo phân bổ và tác động.

Nâng tầm vị thế trong giai đoạn phát triển mới

Với định vị “Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới”, SHB xác định hội nhập quốc tế, phát triển bền vững và nâng cao năng lực tài chính là những nền tảng quan trọng trong chiến lược phát triển.

Ngân hàng tiếp tục nâng cao nội lực, đa dạng hóa nguồn vốn, mở rộng hệ sinh thái đối tác và đẩy mạnh chuyển đổi số; đồng thời nâng cao chuẩn mực quản trị, quản trị rủi ro và tính minh bạch theo thông lệ quốc tế.

Thông qua các giao dịch và quan hệ hợp tác với những định chế tài chính đa phương, đối tác uy tín trên thế giới, SHB hướng tới tăng cường năng lực cung ứng vốn, đồng hành cùng khách hàng trong quá trình chuyển đổi, bước vào kỷ nguyên mới và đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển nền kinh tế xanh, hiện đại của Việt Nam.